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Descripción general

El curso Conceptos esenciales de administración para nuevos administradores de Lightning Experience es una capacitación básica, exhaustiva e interactiva, que garantiza su éxito con Salesforce Lightning. Es imprescindible para nuevos administradores, y recomendamos completar este curso antes de iniciar una implementación de Salesforce o cuando se haga cargo de una implementación existente.

¿Quién debería realizar este curso?

  • Está dirigido a nuevos administradores responsables de la instalación, configuración y mantenimiento de las aplicaciones de Salesforce de sus organizaciones. Otros grupos que se beneficiarían de profundizar en sus conocimientos sobre Salesforce Lightning Experience incluyen los usuarios avanzados, los agentes de operaciones de ventas y los gestores de TI.

Cuando complete este curso, podrá:

  • Personalizar su aplicación incluyendo formatos de página, campos, fichas y procesos de negocio en Lightning Experience

  • Aprender a aplicar en Lightning los parámetros de seguridad creados en Salesforce Classic

  • Mantener e importar datos limpios en Lightning

  • Utilizar funciones Lightning para crear reportes y tableros de alto valor

  • Comprender cómo la automatización de flujos de trabajo cumple con Lightning

Lecciones y temas

  • Modelo de datos y navegación
  • Lightning Experience
  • Ayuda y capacitación
  • Configurar el perfil de la compañía
  • Configurar la interfaz de usuario
  • Configurar actividades y calendarios
  • Configurar los parámetros de búsquedas
  • Configurar grupos de Chatter
  • Acceso móvil con la aplicación móvil Salesforce1
  • Gestionar perfiles de usuarios
  • Gestionar usuarios
  • Configurar usuarios e invitados de Chatter Free
  • Solucionar problemas de inicios de sesión
  • Restringir los inicios de sesión
  • Determinar el acceso a objetos
  • Configurar el acceso a registros
  • Crear una jerarquía de funciones
  • Gestionar las excepciones de acceso a registros
  • Gestionar la seguridad a nivel de campo
  • Administrar campos estándar
  • Crear nuevos campos personalizados
  • Crear campos de selección: listas de selección y consultas de búsqueda
  • Crear campos de fórmula
  • Trabajar con formatos de página
  • Trabajar con tipos de registro y procesos de negocio
  • Mantener la calidad de los datos
  • Asistentes de importación
  • Data Loader
  • Data.com
  • Transferencia masiva
  • Copia de seguridad de los datos
  • Eliminación masiva y Papelera
  • Ejecutar y modificar reportes
  • Crear nuevos reportes con Report Builder
  • Trabajar con filtros de reportes
  • Resumir con fórmulas y resúmenes visuales
  • Imprimir, exportar y enviar por email reportes
  • Crear tableros
  • Plantillas de email
  • Reglas de flujo de trabajo
  • Generador de procesos
  • Automatización de prospectos
  • Gestionar y solucionar casos
  • Personalizar un proceso de asistencia
  • Automatizar la asistencia
  • Salesforce Console para servicio
  • Colaborar en Service Cloud
  • Analizar los datos de asistencia

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