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Descripción general

Explore lo que es posible con Salesforce. En esta, nuestros expertos de Salesforce lo guiarán a través de la plataforma Salesforce, sus aplicaciones específicas y sus valores y beneficios comerciales. Familiarícese con Salesforce Cloud y obtenga información sobre las funciones y los procesos de la plataforma para respaldar de manera más eficaz las operaciones diarias de Salesforce dentro de su organización. A través de conferencias interactivas, debates y ejercicios prácticos, reconocerá los elementos centrales del ciclo de vida de la implementación, las consideraciones clave para impulsar la adopción por parte del usuario y los componentes importantes de la gestión continua de su entorno de Salesforce.

¿Quién debería realizar este curso?

  • Esta clase es ideal para usuarios empresariales: las personas que necesitan aprender qué es posible con la funcionalidad de Salesforce en todo el conjunto de productos, pero no son necesariamente responsables de administrar la aplicación. Si es gerente de servicio al cliente, ejecutivo comercial, gerente de operaciones comerciales, gerente de operaciones de ventas o cualquier otro «superusuario» de operaciones, administración o análisis de procesos, esta clase es justo lo que necesita para comprender mejor el valor comercial de la Plataforma Salesforce.

Cuando complete este curso, podrá

  • Describa el valor comercial principal de cada uno de los principales Salesforce Cloud.

  • Gestionar usuarios y datos.

  • Administrar la configuración básica de la organización.

  • Crea plantillas de correo electrónico.

  • Cree informes y cuadros de mando.

  • Aplicar y promover Chatter.

  • Comprender el ciclo de vida de implementación y mantenimiento de Salesforce.

  • Amplíe la funcionalidad de Salesforce más allá de la configuración básica.

Lecciones y temas

  • Comprender cómo funciona Salesforce
  • Explore las aplicaciones de Salesforce
  • Revisar la organización de Salesforce
  • Control de acceso a la organización
  • Administrar quién ve y modifica objetos
  • Desbloquear el acceso a los registros
  • Compartir el acceso a los registros
  • Bloquear campos individuales
  • Crear nuevos usuarios
  • Solucionar problemas de inicio de sesión, acceso a registros y visibilidad de campo
  • Piense en su implementación
  • Explore campos personalizados, listas de selección, diseños de página y tipos de registro
  • Crear plantillas de correo electrónico
  • Revisar las reglas de validación
  • Revisar las reglas de asignación y escalamiento
  • Revisar derechos de cliente potencial y web
  • Revise el generador de procesos Lightning y el flujo de trabajo
  • Revisar los procesos de aprobación y el flujo de trabajo visual
  • Explore la pestaña Informes, carpetas y formatos
  • Explore el Generador de informes
  • Resuma sus datos
  • Obtenga más información a partir de sus datos
  • Visualice sus datos con paneles
  • Cree su estrategia de análisis
  • Colaborar con Chatter, Grupos y Comunidades
  • Comparta sus comentarios con las respuestas e ideas de Chatter
  • Vuélvase móvil con Salesforce1
  • Haga que Salesforce sea parte de su día
  • Cree una estrategia de migración de datos
  • Garantizar la calidad de los datos
  • Impulsar una implementación de Salesforce
  • Personalice Salesforce con objetos personalizados, aplicaciones y Salesforce AppExchange
  • Constrúyalo usted mismo
  • Revisar los recursos y el proceso de certificación

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