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Descripción general

La capacitación Fundamentos de creación de reportes en Lightning Experience es esencial para todos los usuarios que necesitan crear reportes sobre los datos gestionados dentro de sus instancias de Salesforce. Este curso le enseñará a personalizar los reportes existentes, así como a utilizar el conjunto de herramientas de creación de reportes de Salesforce para crear sus propios reportes. También se proporciona información sobre la creación de tableros y la mejora de sus reportes a través de fórmulas y filtros que permiten analizar mejor su negocio.Nota: En esta clase, se realizan ejercicios prácticos en Trailhead.

¿Quién debería realizar este curso?

  • El curso Fundamentos de creación de reportes en Lightning Experience es ideal para representantes o gerentes de ventas, representantes/gerentes de servicio, administradores principiantes y analistas de negocio o arquitectos de soluciones.

Cuando complete este curso, podrá

  • Trabajar con reportes estándar

  • Establecer un proceso de construcción de reportes

  • Construir reportes personalizados empleando diferentes formatos de creación de reportes en Lightning

  • Agrupar y resumir reportes en Lightning

  • Utilizar filtros de campo y lógica de filtros

  • Agregar gráficos y resaltado condicional

  • Crear tableros en Lightning

Lecciones y temas

  • Navegar por la ficha Reportes para encontrar reportes adecuados
  • Crear carpetas personalizadas en Classic que se utilizarán en Lightning
  • Describir los diversos formatos de los reportes
  • Ejecutar y modificar reportes existentes
  • Establecer un proceso de generación de reportes
  • Navegar por Report Builder
  • Crear reportes personalizados empleando un tipo de reporte estándar
  • Utilizar filtros y lógica de filtros
  • Exportar su reporte
  • Comprender la diferencia entre un resumen y un reporte matricial
  • Utilizar campos contenedores para segmentar sus datos
  • Utilizar fórmulas de resumen personalizadas para realizar cálculos sobre los datos de su reporte
  • Incorporar resaltado condicional a un reporte
  • Crear gráficos para mostrar datos de resumen
  • Programar y enviar un reporte para ejecutarlo
  • Articular qué es un tablero
  • Comprender los beneficios de crear tableros en Lightning
  • Crear un tablero empleando el Generador de tableros

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